RAI
novembre 2008
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REIMS AVIATION est un Groupe de référence en Europe sur le segment de la surveillance aéroportée légère avec l’avion « F406 ». Avionneur constructeur, il s’est imposé grâce à son savoir-faire en intégration de systèmes hautement technologiques.

Activité réalisée à l’international et clientèle étatique caractérisent le modèle de REIMS AVIATION. La flotte mondiale actuelle est composée de 83 appareils et le Groupe totalise plus de 250 000 heures de vol cumulées en mission de surveillance aéroportée. Polyvalent, robuste, sobre et sûr, le F406 est également l’avion idéal pour effectuer des missions de transport de passagers et de fret dans des zones réputées difficiles.

REIMS AVIATION est cotée sur Alternext de NYSE Euronext depuis le 2 juillet 2007 sous le code ISIN FR0010449199 – ALRAI – Code BSAR : ISIN FR 0010484758.

ATOUT CAPITAL a conseillé REIMS AVIATION et ses actionnaires de référence pour structurer une augmentation de capital réservée à GECI INTERNATIONAL d’un montant de 4,5 M €, ce dernier devenant le nouvel actionnaire majoritaire.

L’opération d’augmentation de capital a pour but d’augmenter les capacités de financement de REIMS AVIATION et d’accélérer le déploiement et la commercialisation de ses produits. Par ailleurs, le rapprochement de REIMS AVIATION et GECI INTERNATIONAL permettra de mettre en place des synergies commerciales et structurelles offrant au nouvel ensemble des opportunités de développement.

ATOUT CAPITAL est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (introduction en bourse, placements privés, émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.

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