Après deux exercices consacrés au recentrage de l’offre sur le coeur de métier de la migration des systèmes d’information, les dirigeants ont souhaité renforcer les fonds propres du Groupe afin de disposer des moyens nécessaires au financement de la stratégie de redéploiement.

Un tour de table de 4,1 M€ a été réuni par Atout Capital afin de garantir la réussite de l’opération. Le solde des fonds a été levé sur le marché par le biais d’une augmentation de capital en action avec maintien du droit préférentiel de souscription.

Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des small-caps. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan ; financement (IPO, recherche de partenaires financiers ; émissions primaires), M&A, procédure collective.