- Financement
AD INDUSTRIE (ADI) est un groupe industriel spécialisé en ingénierie mécanique et hydraulique. Fruit d’un build-up initié en 2004, ADI développe et produit des pièces techniques et des ensembles de précision pour les secteurs sensibles de l’aéronautique (plus de 80 % de son activité), de la défense et de l’énergie.
En quelques années, ADI est devenu un sous-traitant de référence dans le monde aéronautique, notamment auprès des motoristes (principalement SNECMA, TURBOMECA et ROLLS-ROYCE), avec lesquels il s’inscrit dans une relation pérenne d’accompagnement sur des programmes industriels de longue durée.
Le Groupe emploie plus de 1 500 personnes réparties sur une dizaine de sites industriels en France, au Maroc et en Tunisie. Il a réalisé près de 200 M€ de chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2014.
ATOUT CAPITAL a conseillé AD INDUSTRIE pour la levée d’un emprunt de 45 M€ structuré en deux temps et en deux tranches. Une première tranche sous forme de Schuldschein pour un montant de 25 M€ ayant une maturité à 5 ans a été levée à mi année 2014. Une seconde tranche de 20 M€ de maturité 7 ans a été levée sous forme de placement privé obligataire au mois d’avril 2015.
La levée de ces financements avait pour objectifs de permettre au Groupe de remodeler son bilan, d’épauler ses clients sur les nouveaux programmes et de financer l’accélération de son déploiement international. L’allongement sensible de la maturité de sa dette, offre à ADI de meilleurs leviers d’allocation de ses ressources pour (i) améliorer ses capacités industrielles en vue d’accompagner le développement de ses clients (notamment motoristes) et (ii) saisir des opportunités de croissance externe en Europe et en Amérique du Nord.
ATOUT CAPITAL (CIF n° E 001758 auprès de l’AMF) est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les transactions de haut de bilan ; financements (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (Opérations industrielles, LBO, OPA) et de bas de bilan (IBO, financements bancaires et alternatifs). Avec une centaine de transactions réalisées depuis sa création, ATOUT CAPITAL dispose d’une expertise solide pour mener à bien les projets de ses clients.