- Fusions & acquisitions
CYBERGUN est un acteur majeur du tir de loisir et notamment de la reproduction d’armes factices sous licences exclusives des plus grands et plus prestigieux manufacturiers mondiaux (COLT, KALASHNIKOV, SIG SAUER, DESERT EAGLE…). AirSoft, AirGun, accessoires et autres produits sont distribués dans plus de 10.000 points de vente à travers le monde et notamment aux USA, qui constituent le premier marché de CYBERGUN avec plus de 50 % de ses ventes.
La fabrication des produits est entièrement sous-traitée auprès de fournisseurs localisés sur une quinzaine de sites dispersés entre la Chine, Taiwan, les Philippines et la Corée. Le Groupe s’appuie sur plus d’une centaine de collaborateurs répartis sur 3 continents (Europe, USA et Asie).
En 2013/2014, CYBERGUN a réalisé un chiffre d’affaires de 51 M€. Labellisé entreprise innovante par OSEO, il est coté sur ALTERNEXT (ISIN FR0004031839 – ALCYB) depuis son transfert d’EURONEXT C en janvier 2014.
ATOUT CAPITAL a conseillé CYBERGUN pour ses opérations successives de restructuration financière. Après l’avoir épaulé lors du rachat d’une majeure partie de ses créances bancaires par un pool d’investisseurs financiers regroupés au sein de RESTARTED INVESTMENT, ATOUT CAPITAL l’a accompagné pour la structuration des deux tranches successives de debt / equity swap de juillet et de décembre 2014, pour un montant global de 18,4 M€.
A la suite de ces opérations, CYBERGUN dispose d’un bilan largement rééquilibré qui permet à la nouvelle équipe dirigeante de mettre en œuvre son plan de retournement baptisé RESTARTED 2020.
ATOUT CAPITAL (CIF n° E 001758 auprès de l’AMF) est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financements (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (OPA, opérations industrielles, LBO), financements de bas de bilan (IBO, dettes bancaires et privées) et les procédures collectives.