Mergers and acquisitions

Acquisistion of INTERACTIVE GAME GROUP
€ 16.8 M

Image
Services
Date
April 2011
Client(s)
Counterpartie(s)
Country
France
Rodolphe Ossola
Managing Partner
+33 (0)6 03 40 58 37
Image
CYBERGUN est le leader mondial de la reproduction d’armes factices sous licences des plus grands manufacturiers (COLT, KALASHNIKOV, SIG SAUER….). C’est également un acteur majeur du paint-ball et du tir de loisir (jouets pour enfants : pistolets à eau, à craie…). Le Groupe est distribué dans plus de 10.000 points de vente à travers le monde, et notamment aux USA qui constitue son premier marché avec 55 % des ventes.

CYBERGUN est dirigé, depuis sa création en 1986, par son fondateur, M. Jérôme MARSAC qui s’appuie sur plus de 120 collaborateurs répartis entre la France, les USA et l’Asie. En 2010, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 73 M€, en croissance de 43 %. Labellisée entreprise innovante par OSEO, CYBERGUN est cotée à l’Euronext compartiment C de NYSE EURONEXT Paris depuis 1999 sous le code ISIN FR0004031839 – Mnémo : CYB. ATOUT CAPITAL a conseillé et accompagné la société CYBERGUN dans la mise en oeuvre de l’acquisition de la société américaine INTERACTIVE GAME GROUP. Cette dernière, propriétaire de la légendaire marque MICROPROSE, est un producteur de jeux vidéo avec une culture proche de CYBERGUN sur l’acquisition et la gestion de la propriété intellectuelle. Le montant de la transaction, payée pour partie en titres, est de 16,8 M€.

ATOUT CAPITAL (CIF n° E 001758 auprès de l’AMF) est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.

Image
A tailor-made approach to the small
and mid-market