Financement

Financement obligataire
9,1 M€

Real Estate

Date

janvier 2011

Client(s)

Contrepartie(s)

Pays

Mélanie Bonanno

Managing Partner

+33 (0)6 62 34 86 55

melanie.bonanno@atoutcapital.com

Financement

Financement obligataire
9,1 M€

SCBSM est une foncière cotée sur NYSE Euronext à Paris. Le patrimoine immobilier du Groupe, hors projets en développement, s’élève au 30 juin 2010 à 269 M€, réparti essentiellement entre immobilier commercial (60%), immobilier de bureaux (25%) et mixte bureaux/activités (12%). Le solde du portefeuille est constitué d’actifs d’habitations en cours d’arbitrage. SCBSM dispose du statut SIIC.

Au cours de l’exercice 2009/2010, clos le 30 juin dernier, SCBSM a dégagé un bénéfice opérationnel de 21,4 M€ grâce à de solides revenus locatifs (23,1 M€), une hausse maîtrisée des charges opérationnelles et une revalorisation du patrimoine immobilier (+8 M€).

Au 30 juin 2010, l’Actif Net Réévalué (ANR) de reconstitution par action atteint 7,64 €, en progression de 10% sur un an. SCBSM est cotée sur Euronext Paris (Compartiment C) de NYSE Euronext sous le code ISIN FR0006239109– CBSM ATOUT CAPITAL, en tant que conseil de la société, a piloté son émission d’obligations ordinaires à taux fixe 8 %-2016 qui a connu un large succès avec un montant levé de 9,1 M€.

Grâce à cette opération, SCBSM souhaite allonger la maturité de sa dette et se doter de moyens financiers supplémentaires afin d’accroitre la valeur de son patrimoine immobilier (rénovation du patrimoine actuel et/ou acquisition de fonciers).

ATOUT CAPITAL (CIF n° E 001758 auprès de l’AMF) est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.