Opérations boursières

Offre Publique sur FONCIERE VOLTA
3,1 M€

Real Estate

Date

octobre 2007

Client(s)

Contrepartie(s)

Pays

Éric Parent

Président

+33 (0)6 07 42 00 97

eric.parent@atoutcapital.com

Opérations boursières

Offre Publique sur FONCIERE VOLTA
3,1 M€

La Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche (SCBSM) est une société Foncière – Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) – spécialisée dans la détention et la gestion d’actifs immobiliers d’entreprise et résidentiels.

Foncière Volta (Ex-Sport Elec SA), après la cession de son activité historique d’electrostimulation (Sport Elec Institut), a pour objet de développer une activité de foncière cotée au statut SIIC.

L’objectif de cette opération pour SCBSM est de faciliter la réalisation d’opérations d’acquisition, via sa filiale. Suite à l’Offre Publique d’Achat Simplifiée (OPAS) présentée par Aurel Leven Securities, SCBSM détient 86,91 % du capital de Foncière VOLTA. ATOUT CAPITAL a organisé le rachat du Bloc de contrôle de Foncière Volta par SCBSM, la cession de l’activité d’électrostimulation à Sport Elec International et l’Offre Publique d’Achat Simplifiée (OPAS) sur le solde du capital. SCBSM est cotée sur Eurolist C de NYSE Euronext Paris (ISIN : FR0006239109 / Mnemo : SCBSM).

Foncière Volta est cotée sur Eurolist C de NYSE Euronext Paris (ISIN : FR0000053944 / Mnémo : SPEL).

Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financement (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.