SERENIUM
mai 2016
  • Fusions & acquisitions

Fruit d’un build-up initié en 2006 avec l’acquisition d’un premier opérateur implanté en Mayenne, SERENIUM est aujourd’hui un acteur incontournable des services funéraires dans le nord-ouest de la France. Le Groupe rayonne sur une douzaine de départements et s’appuie sur un maillage de 110 agences et marbreries funéraires, ainsi que sur plus de 500 collaborateurs. Solidement implanté en milieu urbain dans des villes moyennes, ainsi que dans des zones plus rurales, la notoriété locale des enseignes du Groupe est un gage de confiance pour les familles qu’il accompagne.

SERENIUM s’est également récemment positionné comme opérateur de crématoriums afin de compléter son offre et propose également un service de prévoyance obsèques.

Piloté jusqu’à aujourd’hui par ses deux fondateurs, Philippe ORTIZ et Jean-Charles FLORAC, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de plus de 45 M€ et jouit d’une position de numéro 3 sur le marché des services funéraires en France.

ATOUT CAPITAL a conseillé les actionnaires de SERENIUM pour la cession du Groupe à OGF, opérateur historique et leader français des services funéraires.

A cette occasion, les dirigeants fondateurs ainsi que RAISE INVESTISSEMENT et BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT cèdent intégralement leur participation. Au sein d’OGF, SERENIUM va poursuivre son développement en tant que filiale indépendante afin de capitaliser sur l’identité forte qu’elle s’est construite.

Après la réorganisation du tour de table en juillet 2014, les actionnaires de SERENIUM ont renouvelé leur confiance à ATOUT CAPITAL pour les accompagner à l’occasion de cette transaction.

ATOUT CAPITAL (CIF n° E 001758 auprès de l’AMF) est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financements (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (OPA, opérations industrielles, LBO), financements de bas de bilan (IBO, dettes bancaires et privées) et les procédures collectives.

Pouvons-nous vous aider ?
À la croisée des univers du privé et du boursier, du haut et du bas de bilan,
Atout Capital propose une approche à 360 degrés à ses clients.