CYBERGUN
April 2011
  • Mergers & acquisitions

CYBERGUN est le leader mondial de la reproduction d’armes factices sous licences des plus grands manufacturiers (COLT, KALASHNIKOV, SIG SAUER….). C’est également un acteur majeur du paint-ball et du tir de loisir (jouets pour enfants : pistolets à eau, à craie…). Le Groupe est distribué dans plus de 10.000 points de vente à travers le monde, et notamment aux USA qui constitue son premier marché avec 55 % des ventes.

CYBERGUN est dirigé, depuis sa création en 1986, par son fondateur,
M. Jérôme MARSAC qui s’appuie sur plus de 120 collaborateurs répartis entre
la France, les USA et l’Asie.

En 2010, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 73 M€, en croissance de
43 %. Labellisée entreprise innovante par OSEO, CYBERGUN est cotée à
l’Euronext compartiment C de NYSE EURONEXT Paris depuis 1999 sous le
code ISIN FR0004031839 – Mnémo : CYB.

ATOUT CAPITAL a conseillé et accompagné la société CYBERGUN dans la
mise en oeuvre de l’acquisition de la société américaine INTERACTIVE GAME
GROUP. Cette dernière, propriétaire de la légendaire marque MICROPROSE,
est un producteur de jeux vidéo avec une culture proche de CYBERGUN sur
l’acquisition et la gestion de la propriété intellectuelle. Le montant de la
transaction, payée pour partie en titres, est de 16,8 M€.

ATOUT CAPITAL (CIF n° E 001758 auprès de l’AMF) est une société de conseil en ingénierie
financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan:
financement (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (opérations industrielles,
LBO) et les procédures collectives.

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